前章釋迦牟尼佛只是告誡大家，對愛欲、情欲，應該以什麼樣的態度去看待它，本章，可以說是佛現身說法，把他自己過去所經歷的事情告訴大家。

　　天神，就是佛經中常提到的魔王，名叫波旬。當初釋迦牟尼佛在菩提樹下，將要成正覺的時候，這個魔王心中非常恐懼，擔心有了佛，他的子孫豈不是要減少了，因此，他存心擾亂，阻擋佛成就道業，起初，派了很多魔兵魔將，用武力來對付佛，但是釋迦牟尼佛並不感到害怕，不為所動。魔王第二步便派魔女來擾亂佛。

　　因此，「天神獻玉女於佛」，天神把他如花似玉的女兒獻給佛。我們大殿中木雕的釋迦佛八相成道圖，在角落口有幅釋迦牟尼佛在菩提樹下修行，有群女子在他身邊跳舞唱歌的圖像，就是魔女在擾亂佛修行。佛知道她們都是沒有存著好心的，目的是「欲壞佛意」，要破壞佛的道心，不讓他修持成佛 。

　　佛看到魔女，呵斥她「革囊眾穢」，革囊，就是皮的袋子；眾，很多很多；穢，就是骯髒。意思是指魔女，形貌雖然生得這麼漂亮，但是心不端正，滿肚子都充滿了骯髒，外表的軀殼雖然美麗，只不過是個臭皮囊罷了！

　　「爾來何為」，你這樣不覺自己骯髒，而跑到我這裡來做什麼？「去」，你走吧！「吾不用」，我不需要你！

　　你們想想，釋迦牟尼佛出家之前，是個皇太子，要多漂亮的女孩，就有多漂亮的女孩，他尚且能夠放下，哪裡需要這些魔女來給他。

　　「天神愈敬」，魔王眼看施用硬的、軟的、威脅、誘惑，佛都無動於衷，因此反而對他更加敬重。

　　「因問道意」，因而，進一步恭恭敬敬的，請問他修學佛道的意思。

　　「佛為解說，即得須陀洹果」，釋迦牟尼佛修行成佛，目的就是要廣度眾生，既然魔王請問佛法，就很慈悲地為他講解說明，最後，魔王自己去修持，也覺悟了，證得了須陀洹果（初果）。